¿Qué es la FMEA? Análisis de modos de fallo y efectos (para principiantes)
Caroline Eisner
Jul 14, 2022
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Descripción general
- Sincronice los datos de propiedades e instalaciones entre Salesforce y MaintainX para reducir la entrada manual y aumentar la confiabilidad.
- Mantenga a los proveedores, propiedades y unidades actualizados en ambos sistemas, con Salesforce como su fuente de información.
- Optimice las transferencias y mantenga el impulso del flujo de trabajo con activadores automatizados.
- Permita a los equipos colaborar con un contexto compartido en la producción, el servicio y las ventas.
Características Principales
- Sincronice propiedades y unidades nuevas o actualizadas de Salesforce con MaintainX, con soporte jerárquico.
- Active los tickets o casos de Salesforce cuando se completen las órdenes de trabajo en MaintainX, incluidos el contexto y los enlaces relevantes.
- Cree o actualice los proveedores de MaintainX automáticamente en función de los contactos de Salesforce etiquetados como proveedores.
Cómo funciona
PASO 1:
Conéctese con su representante de cuentas dedicado para comprender sus flujos de trabajo y objetivos actuales para integrar Salesforce y MaintainX.
PASO 2:
Para comprender completamente el alcance de la integración, un consultor de integración de MaintainX se reunirá con su equipo de TI, los administradores de Salesforce y otras partes interesadas clave que desee incluir. Algunos ejemplos de temas para explorar son: los requisitos, las restricciones, los entregables, el costo y el tiempo. Esta información y el costo se documentarán en una descripción del trabajo para su revisión.
PASO 3:
Si decide seguir adelante, su consultor de integración de MaintainX configurará la integración junto con su equipo de TI y los administradores de Salesforce. Esto se realizará en un entorno aislado que no afectará a sus operaciones diarias ni a las instancias activas de Salesforce o MaintainX.
PASO 4:
Pon a prueba la integración con tu equipo. Empieza a desarrollar material de formación interno para preparar a tus usuarios para el éxito.
PASO 5:
La integración entre MaintainX y Salesforce se pondrá en marcha con la sincronización automática de proveedores, ubicaciones y otros datos operativos.
Requerimientos
- Debe tener un plan de Salesforce con acceso a la API.
- Debe tener el plan Premium o Enterprise de MaintainX.
Preguntas frecuentes
¿Qué datos se sincronizan entre MaintainX y Salesforce?
La integración sincroniza las ubicaciones (propiedades y unidades) y los contactos (proveedores) de Salesforce con las ubicaciones y proveedores de MaintainX. Las órdenes de trabajo cerradas en MaintainX se registran como casos en Salesforce. Se pueden mapear campos y objetos adicionales en función de sus necesidades de flujo de trabajo.
¿Con qué frecuencia se sincronizan los datos si integro MaintainX con Salesforce?
Las sincronizaciones de datos se activan en tiempo real. Por ejemplo, cuando se crea o actualiza una ubicación o un contacto de Salesforce, o cuando se completa una orden de trabajo en MaintainX.
¿Funcionará la integración de Salesforce en mi sector?
Sí. MaintainX admite mapeos de campo personalizados, ramificaciones lógicas y filtros para flujos de trabajo adaptados a la fabricación, el servicio de campo, la administración de instalaciones y más.
¿La integración de Salesforce admite sububicaciones o unidades?
Sí. Las unidades de Salesforce se pueden mapear como sububicaciones en MaintainX, lo que permite crear estructuras jerárquicas de activos e instalaciones.
Acerca de
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