Visão geral
- Sincronize dados de propriedades e instalações entre o Salesforce e o MaintainX para reduzir a entrada manual e aumentar a confiabilidade.
- Mantenha fornecedores, propriedades e unidades atualizados em ambos os sistemas, com a Salesforce como sua fonte de informações.
- Simplifique as transferências e mantenha o ritmo do fluxo de trabalho com gatilhos automatizados.
- Capacite as equipes a colaborar em um contexto compartilhado entre produção, serviço e vendas.
- Sincronize propriedades e unidades novas ou atualizadas do Salesforce com o MaintainX, com suporte hierárquico.
- Acione tíquetes ou casos do Salesforce quando as ordens de serviço forem concluídas no MaintainX, incluindo contexto e links relevantes.
- Crie ou atualize fornecedores do MaintainX automaticamente com base nos contatos do Salesforce marcados como fornecedores.
Como funciona
ETAPA 1:
Conecte-se com seu representante de conta dedicado para entender seus fluxos de trabalho e objetivos existentes para integrar o Salesforce e o MaintainX.
ETAPA 2:
Para entender completamente o escopo da integração, um consultor de integração da MaintainX se reunirá com sua equipe de TI, administradores da Salesforce e outras partes interessadas importantes que você gostaria de incluir. Exemplos de tópicos a serem explorados são: requisitos, restrições, resultados, custos e prazos. Essas informações e o custo serão documentados em uma declaração de trabalho para sua análise.
ETAPA 3:
Se você decidir seguir em frente, seu consultor de integração da MaintainX configurará a integração junto com sua equipe de TI e administradores do Salesforce. Isso será feito em um ambiente de sandbox que não afetará suas operações diárias ou instâncias ativas do Salesforce ou do MaintainX.
ETAPA 4:
Teste a integração com sua equipe. Comece a desenvolver material de treinamento interno para preparar seus usuários para o sucesso.
ETAPA 5:
A integração entre MaintainX e Salesforce entrará em operação com a sincronização automatizada de fornecedores, locais e outros dados operacionais.
Requisitos
- É necessário ter um plano Salesforce com acesso à API.
- Deve ter o plano Premium ou Enterprise do MaintainX.
Perguntas frequentes
Quais dados são sincronizados entre o MaintainX e o Salesforce?
A integração sincroniza Localizações do Salesforce (propriedades e unidades) e Contatos (fornecedores) com Localizações e Fornecedores do MaintainX. Ordens de Serviço encerradas no MaintainX são registradas como Casos no Salesforce. Campos e objetos adicionais podem ser mapeados com base nas necessidades do seu fluxo de trabalho.
Com que frequência os dados são sincronizados se eu integrar o MaintainX com o Salesforce?
As sincronizações de dados são acionadas em tempo real. Por exemplo, quando uma Localização ou Contato do Salesforce é criado/atualizado, ou quando uma Ordem de Serviço é concluída no MaintainX.
A integração com o Salesforce funcionará para o meu setor?
Sim. O MaintainX suporta mapeamentos de campos personalizados, ramificação lógica e filtros para fluxos de trabalho adaptados à manufatura, serviço de campo, gestão de instalações e mais.
A integração com o Salesforce suporta sublocalizações ou unidades?
Sim. As Unidades do Salesforce podem ser mapeadas como sublocalizações no MaintainX, suportando estruturas hierárquicas de ativos e instalações.
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