Visão geral
Aumente a eficiência com o contexto compartilhado entre produção, serviço e vendas. Ao integrar o Salesforce e o MaintainX, você mantém propriedades, unidades e fornecedores alinhados em ambos os sistemas, reduz a entrada manual e usa gatilhos automatizados para agilizar o trabalho e as entregas.
Integração personalizada, criada e gerenciada pela MaintainX.
Características principais
- Sincronize propriedades e unidades novas ou atualizadas do Salesforce com o MaintainX, com suporte hierárquico e o Salesforce como sua fonte confiável.
- Acione tíquetes ou casos do Salesforce quando as ordens de serviço forem concluídas no MaintainX, incluindo contexto e links relevantes.
- Crie ou atualize fornecedores do MaintainX com base nos contatos do Salesforce marcados como fornecedores, mantendo os registros consistentes em ambos os sistemas.
- Simplifique as transferências e mantenha o ritmo com acionadores automatizados de fluxo de trabalho.
Como funciona
1. Entre em contato conosco
Reserve um passeio ou entre em contato com seu gerente de contas.
2. Escopo da integração
Cada empresa opera de forma diferente, assim como seus sistemas. É por isso que trabalhamos com sua equipe para definir requisitos, definir o escopo do projeto e projetar integrações adequadas aos seus fluxos de trabalho, garantindo que a solução final atenda às suas necessidades.
3. Avalie o SOW e faça uma cotação
Uma Declaração de Trabalho (SOW) detalhada e uma estimativa de custo serão fornecidas antes do início da configuração.
4. Configuração e teste
Vamos criar, testar e validar fluxos de integração em um ambiente de teste antes da entrada em operação.
5. Acesse ao vivo e ofereça suporte
Após a implantação, fornecemos suporte contínuo para garantir que a integração ocorra sem problemas.
Requisitos
- É necessário ter um plano Salesforce com acesso à API.
- Deve ter o plano Premium ou Enterprise do MaintainX.
Perguntas frequentes
Quais dados são sincronizados entre o MaintainX e o Salesforce?
A integração sincroniza Localizações do Salesforce (propriedades e unidades) e Contatos (fornecedores) com Localizações e Fornecedores do MaintainX. Ordens de Serviço encerradas no MaintainX são registradas como Casos no Salesforce. Campos e objetos adicionais podem ser mapeados com base nas necessidades do seu fluxo de trabalho.
Com que frequência os dados são sincronizados se eu integrar o MaintainX com o Salesforce?
As sincronizações de dados são acionadas em tempo real. Por exemplo, quando uma Localização ou Contato do Salesforce é criado/atualizado, ou quando uma Ordem de Serviço é concluída no MaintainX.
A integração com o Salesforce funcionará para o meu setor?
Sim. O MaintainX suporta mapeamentos de campos personalizados, ramificação lógica e filtros para fluxos de trabalho adaptados à manufatura, serviço de campo, gestão de instalações e mais.
A integração com o Salesforce suporta sublocalizações ou unidades?
Sim. As Unidades do Salesforce podem ser mapeadas como sublocalizações no MaintainX, suportando estruturas hierárquicas de ativos e instalações.
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