Vue d'ensemble
- Synchronisez les données relatives aux propriétés et aux installations entre Salesforce et MaintainX pour réduire la saisie manuelle et améliorer la fiabilité.
- Tenez les fournisseurs, les propriétés et les unités à jour dans les deux systèmes, avec Salesforce comme source de référence.
- Simplifiez les transferts et maintenez la dynamique du flux de travail grâce à des déclencheurs automatisés.
- Donnez aux équipes les moyens de collaborer dans un contexte partagé entre la production, le service et les ventes.
- Synchronisez les propriétés et les unités nouvelles ou mises à jour de Salesforce vers MaintainX, avec prise en charge de la hiérarchie.
- Déclenchez des tickets ou des cas Salesforce lorsque des ordres de travail sont exécutés dans MaintainX, en incluant le contexte et les liens pertinents.
- Créez ou mettez à jour automatiquement des fournisseurs MaintainX en fonction des contacts Salesforce marqués comme fournisseurs.
Comment ça marche
ÉTAPE 1 :
Contactez votre représentant de compte dédié pour comprendre vos flux de travail existants et vos objectifs en matière d'intégration de Salesforce et MaintainX.
ÉTAPE 2 :
Pour bien comprendre la portée de l'intégration, un consultant en intégration de MaintainX rencontrera votre équipe informatique, les administrateurs Salesforce et les autres parties prenantes clés que vous souhaitez inclure. Voici des exemples de sujets à explorer : les exigences, les contraintes, les livrables, les coûts et le calendrier. Ces informations et le coût seront documentés dans un cahier des charges qui sera soumis à votre examen.
ÉTAPE 3 :
Si vous décidez d'aller de l'avant, votre consultant en intégration MaintainX configurera l'intégration aux côtés de votre équipe informatique et des administrateurs Salesforce. Cela se fera dans un environnement sandbox qui n'affectera pas vos opérations quotidiennes ni les instances en direct de Salesforce ou MaintainX.
ÉTAPE 4 :
Testez l'intégration avec votre équipe. Commencez à développer du matériel de formation interne pour permettre à vos utilisateurs de réussir.
ÉTAPE 5 :
L'intégration MaintainX—Salesforce sera mise en place grâce à la synchronisation automatique des fournisseurs, des sites et d'autres données opérationnelles.
Exigences
- Vous devez disposer d'un plan Salesforce avec accès à l'API.
- Vous devez avoir le plan Premium ou Enterprise de MaintainX.
FAQs
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