Salesforce et MaintainX

Sommaire

Vue d'ensemble

Améliorez l'efficacité grâce à un contexte partagé entre la production, le service et les ventes. En intégrant Salesforce et MaintainX, vous pouvez aligner les propriétés, les unités et les fournisseurs sur les deux systèmes, réduire la saisie manuelle et utiliser des déclencheurs automatisés pour rationaliser le travail et les transferts.

Intégration personnalisée, conçue et gérée par MaintainX.

Principales caractéristiques

Synchronisez les propriétés et les unités nouvelles ou mises à jour de Salesforce vers MaintainX, en prenant en charge la hiérarchie et Salesforce comme source de référence.
Déclenchez des tickets ou des cas Salesforce lorsque des ordres de travail sont exécutés dans MaintainX, en incluant le contexte et les liens pertinents.
Créez ou mettez à jour des fournisseurs MaintainX en fonction des contacts Salesforce marqués comme fournisseurs, en conservant la cohérence des enregistrements sur les deux systèmes.
Rationalisez les transferts et maintenez la dynamique grâce à des déclencheurs de flux de travail automatisés.

Comment ça marche

1. Nous contacter

Réservez une visite ou contactez votre responsable de compte.‍

2. Étendue de l'intégration

Chaque entreprise fonctionne différemment, tout comme ses systèmes. C'est pourquoi nous travaillons avec votre équipe pour définir les exigences, définir la portée du projet et concevoir des intégrations adaptées à vos flux de travail, afin de garantir que la solution finale répond à vos besoins.‍

3. Écrire un avis sur SOW & quote

Un cahier des charges détaillé et une estimation des coûts seront fournis avant le début de la configuration.‍

4. Configuration et tests

Nous allons créer, tester et valider les flux d'intégration dans un environnement de test avant la mise en service.‍

5. Passez en ligne et soutenez

Après le déploiement, nous fournissons un soutien continu pour garantir le bon déroulement de l'intégration.

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Exigences

Vous devez disposer d'un plan Salesforce avec accès à l'API.
Vous devez avoir le plan Premium ou Enterprise de MaintainX.

FAQs

Quelles données sont synchronisées entre MaintainX et Salesforce ?

L’intégration synchronise les emplacements Salesforce (biens & unités) et les contacts (fournisseurs) avec les emplacements et les fournisseurs dans MaintainX. Les bons de travail clôturés dans MaintainX sont enregistrés en tant que cas dans Salesforce. D’autres champs et objets peuvent être configurés en fonction de vos besoins opérationnels.

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À propos

Salesforce

Salesforce est une plateforme CRM de premier plan, où des humains et des agents contribuent à la réussite des clients grâce à l'IA, aux données et aux applications Customer 360 sur une seule plateforme.

Synchronisez vos données, des lignes de production aux installations

Connectez Salesforce et MaintainX pour unifier les opérations, synchroniser les données du site et des actifs et améliorer la réactivité des services grâce à l'automatisation.

Géré par :
MaintainX

‍Liens :
Contacter le service d'assistance
‍Documentation de l'API