Vue d'ensemble
Synchronisez les bons de commande, les bons de travail et les coûts des pièces directement depuis MaintainX vers Xero, en éliminant la saisie manuelle des données afin que les équipes financières et de maintenance aient une visibilité en temps réel sur les dépenses de maintenance, élaborent des budgets fiables et clôturent les comptes plus rapidement.
Principales caractéristiques
- Créez automatiquement une facture dans Xero pour le total du bon de commande MaintainX lorsqu'il est terminé.
- Générez une transaction de journal manuel dans Xero lorsqu'un ordre de travail MaintainX est terminé, en réduisant le compte Xero de la valeur des pièces utilisées.
- Automatisez les mises à jour dans Xero, telles que le suivi du coût des pièces utilisées dans les bons de travail MaintainX.
How it works
1. Commencez avec Zapier
Zapier est un outil d'automatisation sans code qui connecte les applications et automatise les flux de travail. Alternativement, votre ressource informatique/de développement peut faire référence à MaintainX Documentation de l'API et créez l'intégration pour vous.
2. Configurez vos Zaps
Parcourez les flux de travail pris en charge par Zapier et suivez les instructions pour connecter MaintainX et Xero.
3. Optimisez vos flux de travail relatifs aux finances et à la maintenance
Gagnez du temps, éliminez la saisie manuelle des données et maintenez des livres précis grâce à cette intégration.
Exigences
- Vous devez disposer d'un compte Zapier ou d'une ressource informatique/développeur pour créer à l'aide de l'API MaintainX.
- Vous devez avoir le plan Premium ou Enterprise de MaintainX.
Remarque : selon le type d'automatisation que vous souhaitez configurer, vous pourriez avoir besoin d'un plan Zapier payant.
FAQs
Puis-je créer des factures de vente dans Xero basées uniquement sur certains bons de travail ?
Oui, vous pouvez utiliser le champ Catégorie des bons de travail dans MaintainX. Définissez simplement la catégorie sur "Facture" pour déclencher la création d’une facture dans Xero.
Les factures sont-elles envoyées immédiatement à mes clients ?
Non. Vous pouvez générer les factures, les examiner et les approuver avant de les envoyer à vos clients.
Maintenez vos livres à jour
Synchronisez les bons de commande et les bons de travail avec Xero pour réduire la saisie manuelle des données et garantir des rapports financiers précis.
Géré par :
Zapier
Liens :
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