Vue d'ensemble
Avantages
- Conservez des dossiers précis en synchronisant les bons de commande et les bons de travail entre MaintainX et Xero.
- Gagnez du temps en automatisant les mises à jour dans Xero, telles que le suivi du coût des pièces utilisées dans les bons de travail MaintainX.
- Bénéficiez d'une meilleure visibilité sur les coûts de maintenance et générez des budgets et des rapports fiables.
- Créez automatiquement une facture dans Xero pour le total du bon de commande MaintainX lorsqu'il est terminé.
- Générez une transaction de journal manuel dans Xero lorsqu'un ordre de travail MaintainX est terminé, en réduisant le compte Xero de la valeur des pièces utilisées.
- Synchronisez les données financières en temps réel entre MaintainX et Xero pour un suivi fluide.
Comment ça marche
ÉTAPE 1 :
Contactez votre représentant de compte dédié pour comprendre vos flux de travail existants et vos objectifs d'intégration de MaintainX et Xero.
ÉTAPE 2 :
Identifiez les membres de votre équipe qui participeront aux tests et à la mise en œuvre de cette intégration, tels que les membres de vos équipes opérationnelles, financières et informatiques.
ÉTAPE 3 :
Un consultant en intégration de MaintainX vous rencontrera pour déterminer l'étendue de l'intégration avant de vous fournir le coût et le cahier des charges.
Si vous décidez d'aller de l'avant, votre consultant en intégration MaintainX cartographiera les champs existants et configurera des paramètres personnalisés afin que vos données circulent sans problème entre MaintainX et Xero.
ÉTAPE 4 :
Testez l'intégration avec votre équipe. Commencez à développer du matériel de formation interne pour permettre à vos utilisateurs de réussir.
ÉTAPE 5 :
MaintainX et Xero sont désormais synchronisés. Vous pouvez rationaliser les processus financiers et vous assurer que les dépenses de maintenance sont suivies avec précision.
Exigences
- Vous devez avoir un forfait Xero.
- Vous devez avoir le plan Premium ou Enterprise de MaintainX.
FAQs
Puis-je créer des factures de vente dans Xero basées uniquement sur certains bons de travail ?
Oui, vous pouvez utiliser le champ Catégorie des bons de travail dans MaintainX. Définissez simplement la catégorie sur "Facture" pour déclencher la création d’une facture dans Xero.
Les factures sont-elles envoyées immédiatement à mes clients ?
Non. Vous pouvez générer les factures, les examiner et les approuver avant de les envoyer à vos clients.
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