Xero e MaintainX

Conteúdos

Visão geral

Sincronize pedidos de compra, pedidos de serviço e custos de peças diretamente do MaintainX para o Xero, eliminando a entrada manual de dados para que as equipes de finanças e manutenção tenham visibilidade em tempo real dos gastos com manutenção, produzam orçamentos confiáveis e fechem os livros com mais rapidez.

Características principais

Crie automaticamente uma fatura no Xero para o total do pedido de compra do MaintainX quando ele for concluído.
Gere uma transação de diário manual no Xero quando uma ordem de serviço do MaintainX for concluída, reduzindo a conta Xero pelo valor das peças usadas.
Automatize as atualizações no Xero, como rastrear o custo das peças usadas nas ordens de serviço do MaintainX.

Como funciona

1. Comece com o Zapier

Zapier é uma ferramenta de automação sem código que conecta aplicativos e automatiza fluxos de trabalho. Como alternativa, seu recurso de TI/desenvolvimento pode fazer referência ao MaintainX Documentação da API e crie a integração para você.

2. Configure seus Zaps

Navegue pelo fluxos de trabalho suportado pelo Zapier e siga as instruções para conectar o MaintainX e o Xero.

3. Otimize seus fluxos de trabalho de finanças e manutenção

Economize tempo, elimine a entrada manual de dados e mantenha livros precisos com essa integração.

Requisitos

É necessário ter uma conta Zapier ou um recurso de TI/desenvolvedor para criar usando a API MaintainX.
Deve ter o Plano Premium ou Empresarial da MaintainX.

Observação: dependendo do tipo de automação que você deseja configurar, talvez seja necessário um plano Zapier pago.

Perguntas frequentes

Posso criar faturas de venda no Xero com base apenas em ordens de serviço específicas?

Sim, você pode usar o campo “Categoria” da ordem de serviço no MaintainX. Basta definir a categoria como “Fatura” quando estiver pronto para gerar uma fatura de vendas no Xero.

As faturas são enviadas imediatamente aos clientes?

Não, você pode gerar faturas, revisar e aprová-las antes de enviá-las aos seus clientes.

Sobre

Xero

A Xero é uma plataforma global para pequenas empresas que inclui uma solução básica de contabilidade, folha de pagamento, gerenciamento da força de trabalho, despesas e projetos.

Mantenha seus livros atualizados

Sincronize pedidos de compra e ordens de serviço com o Xero para reduzir a entrada manual de dados e garantir relatórios financeiros precisos.

‍Gerenciado por:
Zapier

Links:
‍Fluxos de trabalho disponíveis
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Documentação da API
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