Visão geral
- Mantenha registros precisos sincronizando pedidos de compra e ordens de serviço entre o MaintainX e o Xero.
- Economize tempo automatizando as atualizações no Xero, como rastrear o custo das peças usadas nas ordens de serviço do MaintainX.
- Obtenha melhor visibilidade dos custos de manutenção e gere orçamentos e relatórios confiáveis.
- Crie automaticamente uma fatura no Xero para o total do pedido de compra do MaintainX quando ele for concluído.
- Gere uma transação de diário manual no Xero quando uma ordem de serviço do MaintainX for concluída, reduzindo a conta Xero pelo valor das peças usadas.
- Sincronize dados financeiros em tempo real entre o MaintainX e o Xero para um rastreamento perfeito.
Como funciona
ETAPA 1:
Conecte-se com seu representante de conta dedicado para entender seus fluxos de trabalho e objetivos existentes para integrar o MaintainX e o Xero.
ETAPA 2:
Identifique os membros de sua equipe que farão parte do teste e da implementação dessa integração, como membros de suas equipes de operações, finanças e TI.
ETAPA 3:
Um consultor de integração da MaintainX se reunirá com você para determinar o escopo da integração antes de fornecer o custo e a declaração de trabalho.
Se você decidir seguir em frente, seu consultor de integração do MaintainX mapeará os campos existentes e definirá configurações personalizadas para que seus dados fluam sem problemas entre o MaintainX e o Xero.
ETAPA 4:
Teste a integração com sua equipe. Comece a desenvolver material de treinamento interno para preparar seus usuários para o sucesso.
ETAPA 5:
O MaintainX e o Xero agora estão sincronizados. Você pode simplificar os processos financeiros e garantir que as despesas de manutenção sejam monitoradas com precisão.
Requisitos
- Deve ter um plano Xero.
- Deve ter o plano Premium ou Enterprise do MaintainX.
Perguntas frequentes
Posso criar faturas de venda no Xero com base apenas em ordens de serviço específicas?
Sim, você pode usar o campo “Categoria” da ordem de serviço no MaintainX. Basta definir a categoria como “Fatura” quando estiver pronto para gerar uma fatura de vendas no Xero.
As faturas são enviadas imediatamente aos clientes?
Não, você pode gerar faturas, revisar e aprová-las antes de enviá-las aos seus clientes.
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