Guía definitiva para una implementación exitosa de CMMS
Equipo Editorial de MaintainX
Dec 10, 2024
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Visión general
Sincronice las órdenes de compra, las órdenes de trabajo y los costos de piezas directamente de MaintainX a Xero, lo que elimina la entrada manual de datos para que los equipos de finanzas y mantenimiento tengan visibilidad en tiempo real de los gastos de mantenimiento, generen presupuestos confiables y cierren los libros más rápido.
Características principales
- Cree automáticamente una factura en Xero por el total de la orden de compra de MaintainX cuando se complete.
- Genere una transacción de registro manual en Xero cuando se complete una orden de trabajo de MaintainX, lo que reducirá la cuenta de Xero en función del valor de las piezas utilizadas.
- Automatice las actualizaciones en Xero, como el seguimiento del costo de las piezas utilizadas en las órdenes de trabajo de MaintainX.
Cómo funciona
1. Empieza con Zapier
Zapier es una herramienta de automatización sin código que conecta aplicaciones y automatiza los flujos de trabajo. Alternativamente, su recurso de TI/desarrollo puede hacer referencia a MaintainX Documentación de la API y construya la integración para usted.
2. Configura tus Zaps
Navega por el flujos de trabajo compatible con Zapier y sigue las instrucciones para conectar MaintainX y Xero.
3. Optimice sus flujos de trabajo de finanzas y mantenimiento
Ahorre tiempo, elimine la entrada manual de datos y mantenga libros precisos con esta integración.
Requerimientos
- Debe tener una cuenta de Zapier o un recurso de TI o desarrollador para crear con la API MaintainX.
- Debe tener el Plan Premium o Empresarial de MaintainX.
Nota: Según el tipo de automatización que quieras configurar, es posible que necesites un plan Zapier de pago.
Preguntas frecuentes
¿Puedo crear facturas de venta en Xero basadas únicamente en órdenes de trabajo específicas?
Sí, puede usar el campo Categoría de orden de trabajo en MaintainX. Simplemente configure la categoría como Factura cuando esté listo para iniciar la creación de facturas de venta en Xero.
¿Se enviarán las facturas a mis clientes de inmediato?
No, puede generar facturas y revisarlas y aprobarlas antes de enviarlas a sus clientes.
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Mantén tus libros actualizados
Sincronice las órdenes de compra y las órdenes de trabajo con Xero para reducir la entrada manual de datos y garantizar la precisión de los informes financieros.
Gestionado por:
Zapier
Vínculos:
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