FreshBooks et MaintainX

Vous pouvez configurer cette intégration via Zapier, un outil qui automatise les flux de travail en connectant des applications, sans écrire de code. (Remarque : un plan Zapier payant peut être requis.) Sinon, votre ressource informatique/développeur ou votre fournisseur de services d'intégration tiers peut faire référence à MaintainX Documentation de l'API et configurez l'intégration pour vous.

ÉTAPE 1 :

Visitez Zapier et connectez-vous à votre compte existant, ou créez-en un nouveau.

ÉTAPE 2 :

Zapier vous permet de configurer des intégrations basées sur des déclencheurs et des actions (appelés « Zaps »).

Par exemple, vous pouvez créer un Zap qui vous permet de générer une facture dans FreshBooks à partir d'un bon de travail terminé dans MaintainX :

Sélectionnez l'application et l'événement déclencheurs :

• Application = MaintainX
• Événement = Nouvelle catégorie sur le bon de travail

Sélectionnez ensuite l'application d'action et l'événement :

• Application = FreshBooks
• Événement = Créer une facture

ÉTAPE 3 :

Suivez les instructions pour vous assurer d'obtenir toutes les informations dont vous avez besoin pour votre facture. Par exemple, cela peut inclure :

• Il est temps de terminer
• Heures
• Pièces
• Nom de l'entreprise
• Lieu
• Adresse de facturation

ÉTAPE 4 :

Testez votre Zap. Vérifiez que votre déclencheur et votre action sont correctement configurés. Renommez votre Zap pour qu'il soit facilement identifiable dans Zapier.

ÉTAPE 5 :

Publiez votre Zap. Avec MaintainX et FreshBooks synchronisés, vous pouvez commencer à générer automatiquement des factures en fonction des bons de travail terminés.

Remarque : Des déclencheurs et des actions supplémentaires sont accessibles via les menus déroulants de Zapier. Suivez les instructions pour réaliser l'intégration souhaitée avec MaintainX.

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Exigences

• Vous devez avoir un plan FreshBooks.
• Vous devez avoir le plan Premium ou Enterprise de MaintainX.