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Vue d'ensemble
Synchronisez la maintenance et la comptabilité. Lorsque des bons de travail sont créés, mis à jour ou complétés dans MaintainX, vous pouvez créer automatiquement des factures, des estimations, des factures, des clients, etc. dans FreshBooks, ce qui réduit la saisie manuelle des données et accélère la facturation.
Intégration en libre-service via Zapier ou personnalisée par votre équipe informatique/de développement.
Principales caractéristiques
- Déclenchez les flux de travail FreshBooks à partir d'événements MaintainX tels que de nouveaux ordres de travail ou des changements de statut
- Créez automatiquement des factures, des devis, des notes de crédit ou des clients dans FreshBooks en fonction des détails des bons de travail.
- Ajoutez des paiements aux factures FreshBooks existantes lorsque le travail est terminé dans MaintainX.
- Utilisez les champs des bons de travail (catégorie, actif, emplacement, coût, etc.) pour aligner les articles, les clients et les projets sur les deux systèmes.
Comment ça marche
1. Commencez avec Zapier
Zapier est un outil d'automatisation sans code qui connecte les applications et automatise les flux de travail. Sinon, votre ressource informatique/de développement peut faire référence à MaintainX Documentation de l'API et créez l'intégration pour vous.
2. Configurez vos Zaps
Parcourez les flux de travail pris en charge par Zapier et suivez les instructions pour connecter FreshBooks à MaintainX.
3. Simplifiez les demandes de maintenance
Améliorez la communication entre les équipes et assurez le bon fonctionnement de vos opérations.
Exigences
- Vous devez avoir un plan FreshBooks.
- Vous devez avoir le plan Premium ou Enterprise de MaintainX.
Remarque : selon le type d'automatisation que vous souhaitez configurer, vous pourriez avoir besoin d'un plan Zapier payant.
FAQs
Puis-je créer des factures FreshBooks basées uniquement sur certains bons de travail ?
Oui, la fonctionnalité d'acheminement des demandes de MaintainX améliore les délais de réponse en permettant d’assigner les demandes à des équipes désignées. Pour en savoir en savoir plus sur cette fonctionnalité, appuyez ici.
Les factures sont-elles envoyées immédiatement à mes clients ?
Non. Vous pouvez générer les factures, les examiner et les approuver avant de les envoyer à vos clients.
Synchronisez la maintenance et la comptabilité
Automatisez les factures, les estimations et bien plus encore dans FreshBooks en fonction des bons de travail dans MaintainX.
Géré par :
Zapier
Liens :
Flux de travail disponibles
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