FreshBooks e MaintainX

Você pode configurar essa integração via Zapier, uma ferramenta que automatiza fluxos de trabalho conectando aplicativos — sem escrever código. (Observação: pode ser necessário um plano Zapier pago.) Como alternativa, seu recurso de TI/desenvolvedor ou provedor de serviços de integração terceirizado pode fazer referência ao MaintainX Documentação da API e configure a integração para você.

ETAPA 1:

Visita Zapier e faça login em sua conta existente ou inscreva-se em uma nova.

ETAPA 2:

O Zapier permite que você configure integrações com base em gatilhos e ações (chamadas de “Zaps”).

Por exemplo, você pode criar um Zap que permite gerar uma fatura no FreshBooks a partir de uma ordem de serviço concluída no MaintainX:

Selecione o aplicativo e o evento acionadores:

• Aplicativo = MaintainX
• Evento = Nova categoria na ordem de serviço

Em seguida, selecione o aplicativo de ação e o evento:

• Aplicativo = FreshBooks
• Evento = Criar fatura

ETAPA 3:

Siga as instruções para garantir que você obtenha todas as informações necessárias para sua fatura. Por exemplo, isso pode incluir:

• Hora de concluir
• Horas
• Peças
• Nome da empresa
• Localização
• Endereço de cobrança

ETAPA 4:

Teste seu Zap. Verifique se o gatilho e a ação estão configurados corretamente. Renomeie seu Zap para que ele possa ser facilmente identificado no Zapier.

ETAPA 5:

Publique seu Zap. Com o MaintainX e o FreshBooks sincronizados, você pode começar a gerar faturas automaticamente com base nas ordens de serviço concluídas.

Nota: Acionadores e ações adicionais podem ser acessados por meio dos menus suspensos no Zapier. Siga as instruções para obter a integração desejada com o MaintainX.

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Requisitos

• Deve ter um plano FreshBooks.
• Deve ter o plano Premium ou Enterprise do MaintainX.