FreshBooks y MaintainX

Puede configurar esta integración a través de Zapier, una herramienta que automatiza los flujos de trabajo mediante la conexión de aplicaciones, sin necesidad de escribir código. (Nota: es posible que se requiera un plan Zapier de pago). Como alternativa, tu recurso de TI o desarrollador o tu proveedor de servicios de integración externo pueden consultar el de MaintainX Documentación de la API y configura la integración por ti.

PASO 1:

Visita Zapier e inicia sesión en tu cuenta actual o crea una nueva.

PASO 2:

Zapier te permite configurar integraciones basadas en activadores y acciones (denominadas «Zaps»).

Por ejemplo, puede crear un Zap que le permita generar una factura en FreshBooks a partir de una orden de trabajo completada en MaintainX:

Selecciona la aplicación y el evento desencadenantes:

• Aplicación = MaintainX
• Evento = Nueva categoría en la orden de trabajo

A continuación, selecciona la aplicación de acción y el evento:

• Aplicación = FreshBooks
• Evento = Crear factura

PASO 3:

Sigue las instrucciones para asegurarte de obtener toda la información que necesitas para tu factura. Por ejemplo, esto puede incluir:

• Tiempo para completar
• Horas
• Partes
• Nombre de la empresa
• Ubicación
• Dirección de facturación

PASO 4:

Pon a prueba tu Zap. Comprueba que el disparador y la acción estén configurados correctamente. Cambia el nombre de tu Zap para que pueda identificarse fácilmente en Zapier.

PASO 5:

Publica tu Zap. Con MaintainX y FreshBooks sincronizados, puede empezar a generar automáticamente facturas en función de las órdenes de trabajo completadas.

Nota: Se puede acceder a los activadores y acciones adicionales a través de los menús desplegables de Zapier. Sigue las instrucciones para lograr la integración deseada con MaintainX.

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Requerimientos

• Debe tener un plan FreshBooks.
• Debe tener el plan Premium o Enterprise de MaintainX.