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Veem y MaintainX

Características Principales

Cómo funciona

Puede configurar esta integración a través de Zapier, una herramienta que automatiza los flujos de trabajo mediante la conexión de aplicaciones, sin necesidad de escribir código. (Nota: es posible que se requiera un plan Zapier de pago). Como alternativa, tu recurso de TI o desarrollador o tu proveedor de servicios de integración externo pueden consultar el de MaintainX Documentación de la API y configura la integración por ti.

PASO 1:

Visita Zapier e inicia sesión en tu cuenta actual o crea una nueva.

PASO 2:

Zapier te permite configurar integraciones basadas en activadores y acciones (denominadas «Zaps»).

Por ejemplo, puede crear un Zap que le permita crear solicitudes de pago personalizadas en Veem a partir de una orden de trabajo completada en MaintainX:

Selecciona la aplicación y el evento desencadenantes:

  • Aplicación = MaintainX
  • Evento = Nueva categoría en la orden de trabajo

A continuación, selecciona la aplicación de acción y el evento:

  • Aplicación = Veem
  • Evento = Solicitar pago

PASO 3:

Sigue las instrucciones para asegurarte de obtener toda la información que necesitas para tu solicitud de pago. Por ejemplo, esto puede incluir:

  • Tiempo para completar
  • Horas
  • Partes
  • Nombre de la empresa
  • Ubicación
  • Dirección de facturación

PASO 4:

Pon a prueba tu Zap. Comprueba que el disparador y la acción estén configurados correctamente. Cambia el nombre de tu Zap para que pueda identificarse fácilmente en Zapier.

PASO 5:

Publica tu Zap. Con MaintainX y Veem sincronizados, puedes empezar a generar automáticamente solicitudes de pago en función de las órdenes de trabajo completadas.

Nota: Se puede acceder a los activadores y acciones adicionales a través de los menús desplegables de Zapier. Sigue las instrucciones para lograr la integración deseada con MaintainX.

Requerimientos

  • Debe tener un plan Veem.
  • Debe tener el plan Premium o Enterprise de MaintainX.

Preguntas frecuentes

¿Puedo solicitar el pago en Veem basándome únicamente en órdenes de trabajo específicas?

Sí, puede usar el campo Categoría de orden de trabajo en MaintainX. Simplemente configure la categoría para solicitar el pago en Veem cuando esté listo.

Acerca de
Veem
Veem automatiza las cuentas por pagar y por cobrar de las empresas y permite a los propietarios de empresas, contadores y profesionales financieros tomar el control de sus procesos de pago.
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Simplifique las solicitudes de pago conectando MaintainX con Veem.
Activa solicitudes de pago personalizadas y crea contactos en Veem en función de las órdenes de trabajo completadas en MaintainX.
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