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Manufactura
AI: A Digital Tool for the Technician’s Toolbox
Andrew Benjamin
Dec 10, 2024
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Descripción general
- Mantenga registros precisos conectando MaintainX y QuickBooks
- Ahorre tiempo dedicado a la facturación manual y la entrada de datos
- No te pierdas ninguna factura: activa la creación de facturas cuando se complete una orden de trabajo
- Agregue contexto a las facturas con líneas de pedido y notas
- Realice un seguimiento sencillo de los costos relacionados con las órdenes de trabajo
Características Principales
- Cree órdenes de trabajo y capture las piezas, el tiempo y los costos asociados en MaintainX
- Envía las órdenes de trabajo completadas a las facturas en QuickBooks
- Asigne automáticamente los detalles de las órdenes de trabajo a los clientes y productos existentes de QuickBooks
- Cree automáticamente nuevos clientes y productos de QuickBooks si no existen
Cómo funciona
PASO 1:
Conéctese con su representante de cuentas dedicado para comprender sus flujos de trabajo y objetivos actuales para integrar MaintainX y QuickBooks Online.
PASO 2:
Identifique a los miembros de su equipo que formarán parte del proceso de integración, como los miembros de sus equipos de operaciones, finanzas y TI.
PASO 3:
Un consultor de integración de MaintainX se reunirá con usted para determinar el alcance de la integración antes de proporcionarle el costo y la descripción del trabajo.
Si decide seguir adelante con esta integración, su consultor de integración de MaintainX agregará los campos personalizados necesarios y asignará los campos de las órdenes de trabajo de MaintainX a sus campos de QuickBooks Online.
PASO 4:
Pon a prueba la integración con tu equipo. Empieza a desarrollar material de formación interno para preparar a tus usuarios para el éxito.
PASO 5:
MaintainX y QuickBooks Online ahora están sincronizados. Ahorre tiempo al generar automáticamente facturas basadas en las órdenes de trabajo completadas en MaintainX.
Requerimientos
- Debe tener un plan QuickBooks Online.
- Debe tener el plan Premium o Enterprise de MaintainX.
Preguntas frecuentes
¿Puedo crear facturas de QuickBooks Online basadas únicamente en órdenes de trabajo específicas?
Sí, puede usar el campo Categoría de orden de trabajo en MaintainX. Simplemente configure la categoría como Factura cuando esté listo para iniciar la creación de facturas en QuickBooks Online.
¿Se enviarán las facturas a mis clientes de inmediato?
No, puede generar facturas y revisarlas y aprobarlas antes de enviarlas a sus clientes.
Tengo cuentas principales y subcuentas en QuickBooks Online. ¿Se puede asignar esta estructura también a MaintainX?
Sí, su consultor de integración de MaintainX puede asignar su estructura de cuentas de QuickBooks Online preferida a MaintainX.
¿Puedo facturar a mis clientes a través de QuickBooks Online al final del mes, en lugar de hacerlo después de completar cada orden de trabajo?
Sí, recomendamos activar estimaciones para cada orden de trabajo completada. Cuando esté listo para facturar a sus clientes, puede agrupar los presupuestos en QuickBooks Online y generar una factura. Las estimaciones incluirán automáticamente la descripción de la orden de trabajo de MaintainX. Estas descripciones aparecerán como partidas en las facturas finales de los clientes por motivos de contexto.
Utilizo la versión canadiense de QuickBooks Online y se requieren los códigos de impuestos sobre las ventas. ¿Cómo funciona esto con MaintainX?
La integración de MaintainX y QuickBooks Online colocará los códigos tributarios canadienses de forma predeterminada en la ubicación del cliente que recibe la factura. El código fiscal se aplicará a cada línea de pedido de la factura.
Acerca de
QuickBooks Online
QuickBooks ayuda a las empresas a administrar sus libros, recibir pagos rápidos, administrar el capital y pagar a los empleados con confianza.
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Optimice sus flujos de trabajo de facturación con MaintainX y Quickbooks Online.
Genere facturas en QuickBooks en función de las órdenes de trabajo completadas en MaintainX. Ahorre tiempo facturando automáticamente a sus clientes de QuickBooks las piezas, el tiempo y el costo utilizados en una orden de trabajo de MaintainX.
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FuelCloud es un sistema de administración de combustible que combina software basado en la nube con hardware para brindar a los usuarios un control total sobre su consumo de combustible. Ofrece herramientas de seguimiento, generación de informes y cumplimiento en tiempo real para optimizar la administración del combustible y reducir los costos operativos.
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