El mejor software de gestión de mantenimiento en 2025
Lekan Olanrewaju
Sep 11, 2024
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Visión general
Conecte MaintainX y QuickBooks Online para mantener sincronizados el trabajo de mantenimiento y la facturación. Las órdenes de trabajo completadas llegan a QuickBooks Online en forma de facturas detalladas con partidas, notas y costos, lo que ahorra tiempo en la introducción manual de datos, lo que le ayuda a evitar el incumplimiento de las facturas y facilita el seguimiento de los gastos relacionados con el mantenimiento.
Integración personalizada, creada y gestionada por MaintainX.
Características principales
- Cree órdenes de trabajo en MaintainX y capture las piezas, el tiempo y los costos asociados.
- Envíe las órdenes de trabajo completadas de MaintainX a QuickBooks como facturas para reducir la facturación manual y la entrada de datos.
- Activa la creación de facturas automáticamente cuando una orden de trabajo se marca como completada.
- Agregue contexto a las facturas con líneas de pedido y notas.
- Asigne automáticamente los detalles de las órdenes de trabajo a los clientes y productos de QuickBooks existentes, o cree nuevos clientes y productos cuando no existan.
Cómo funciona
1. Póngase en contacto con nosotros
Reserva un recorrido o ponte en contacto con tu administrador de cuentas.
2. Alcance de la integración
Cada empresa opera de manera diferente, al igual que sus sistemas. Por eso trabajamos con su equipo para definir los requisitos, definir el alcance del proyecto y diseñar integraciones que se ajusten a sus flujos de trabajo, garantizando que la solución final satisfaga sus necesidades.
3. Revise SOW y cotice
Se proporcionará una declaración de trabajo detallada (SOW) y una estimación de costos antes de que comience la configuración.
4. Configuración y pruebas
Crearemos, probaremos y validaremos los flujos de integración en un entorno provisional antes de la puesta en marcha.
5. Conéctese en vivo y apoye
Tras la implementación, brindamos soporte continuo para garantizar que la integración funcione sin problemas.
Requerimientos
- Debe tener un plan QuickBooks Online.
- Debe tener el plan Premium o Enterprise de MaintainX.
Escuche a un cliente satisfecho
«La integración de MaintainX con QuickBooks Online transformado nuestros flujos de trabajo de compras y facturación. Nuestro objetivo era agilizar las operaciones y reducir la doble entrada, y El equipo de MaintainX hizo todo lo posible para guiarnos a través del proceso. Ahora, nuestros registros de mantenimiento y contabilidad están sincronizados, lo que nos ahorra un tiempo valioso en la facturación. El nivel de visibilidad en toda nuestra organización es mucho mejor, ya que nos aseguramos de tener las piezas correctas en stock sin salirnos de nuestro presupuesto».
María Plante
Gerente de Recursos Humanos
Grupo de construcción de sucursales
Preguntas frecuentes
¿Puedo crear facturas de QuickBooks Online basadas únicamente en órdenes de trabajo específicas?
Sí, puede usar el campo Categoría de orden de trabajo en MaintainX. Simplemente configure la categoría como Factura cuando esté listo para iniciar la creación de facturas en QuickBooks Online.
¿Se enviarán las facturas a mis clientes de inmediato?
No, puede generar facturas y revisarlas y aprobarlas antes de enviarlas a sus clientes.
Tengo cuentas principales y subcuentas en QuickBooks Online. ¿Se puede asignar esta estructura también a MaintainX?
Sí, su consultor de integración de MaintainX puede asignar su estructura de cuentas de QuickBooks Online preferida a MaintainX.
¿Puedo facturar a mis clientes a través de QuickBooks Online al final del mes, en lugar de hacerlo después de completar cada orden de trabajo?
Sí, recomendamos activar estimaciones para cada orden de trabajo completada. Cuando esté listo para facturar a sus clientes, puede agrupar los presupuestos en QuickBooks Online y generar una factura. Las estimaciones incluirán automáticamente la descripción de la orden de trabajo de MaintainX. Estas descripciones aparecerán como partidas en las facturas finales de los clientes por motivos de contexto.
Utilizo la versión canadiense de QuickBooks Online y se requieren los códigos de impuestos sobre las ventas. ¿Cómo funciona esto con MaintainX?
La integración de MaintainX y QuickBooks Online colocará los códigos tributarios canadienses de forma predeterminada en la ubicación del cliente que recibe la factura. El código fiscal se aplicará a cada línea de pedido de la factura.
A integração do QuickBooks Online oferece suporte ao recurso de peças de vários locais do MaintainX?
Ainda não. Embora a integração atual não ofereça suporte a peças com vários locais, estamos trabalhando ativamente para obter essa funcionalidade. Embora não possamos fornecer um cronograma específico, informe à sua equipe de conta se isso é uma prioridade para você. Seus comentários influenciam diretamente nosso roteiro.
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Facturación simplificada
Genere facturas en QuickBooks Online en función de las órdenes de trabajo completadas en MaintainX. Ahorre tiempo facturando automáticamente a sus clientes las piezas, el tiempo y el costo utilizados en una orden de trabajo de MaintainX.
Gestionado por:
MaintainX
Vínculos:
Comuníquese con el soporte
Documentación de la API
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