Vue d'ensemble
Connectez MaintainX et QuickBooks Online pour synchroniser les travaux de maintenance et la facturation. Les bons de travail terminés sont intégrés à QuickBooks Online sous forme de factures détaillées avec rubriques, notes de service et coûts, ce qui vous permet de gagner du temps lors de la saisie manuelle des données, d'éviter les factures manquées et de faciliter le suivi des dépenses liées à la maintenance.
Intégration personnalisée, conçue et gérée par MaintainX.
Principales caractéristiques
- Créez des bons de travail dans MaintainX et capturez les pièces, le temps et les coûts associés.
- Transférez les bons de travail terminés de MaintainX vers QuickBooks sous forme de factures afin de réduire la facturation manuelle et la saisie de données.
- Déclenchez automatiquement la création de factures lorsqu'un bon de travail est marqué comme terminé.
- Ajoutez du contexte aux factures à l'aide de rubriques et de notes de service.
- Associez automatiquement les détails des bons de travail aux clients et produits QuickBooks existants, ou créez de nouveaux clients et produits lorsqu'il n'en existe pas.
Comment ça marche
1. Nous contacter
Réservez une visite ou contactez votre responsable de compte.
2. Étendue de l'intégration
Chaque entreprise fonctionne différemment, tout comme ses systèmes. C'est pourquoi nous travaillons avec votre équipe pour définir les exigences, définir la portée du projet et concevoir des intégrations adaptées à vos flux de travail, afin de garantir que la solution finale répond à vos besoins.
3. Écrire un avis sur SOW & quote
Un cahier des charges détaillé et une estimation des coûts seront fournis avant le début de la configuration.
4. Configuration et tests
Nous allons créer, tester et valider les flux d'intégration dans un environnement de test avant la mise en service.
5. Passez en ligne et soutenez
Après le déploiement, nous fournissons un soutien continu pour garantir le bon déroulement de l'intégration.
Exigences
- Vous devez avoir un forfait QuickBooks Online.
- Vous devez avoir le plan Premium ou Enterprise de MaintainX.
Écoutez le point de vue d'un client satisfait
« L'intégration de MaintainX à QuickBooks Online transformé nos flux de travail d'approvisionnement et de facturation. Notre objectif était de rationaliser les opérations et de réduire la double saisie, et L'équipe de MaintainX s'est surpassée pour nous guider tout au long du processus. Désormais, nos dossiers de maintenance et de comptabilité sont synchronisés, ce qui nous permet de gagner un temps précieux sur la facturation. Le niveau de visibilité au sein de notre organisation est bien meilleur, ce qui nous permet de conserver les bonnes pièces en stock tout en respectant notre budget. »
Marie Plante
Directeur des ressources humaines
Groupe de construction de succursales
FAQs
Puis-je créer des factures QuickBooks Online basées uniquement sur certains bons de travail ?
Oui, vous pouvez utiliser le champ Catégorie des bons de travail dans MaintainX. Définissez simplement la catégorie sur "Facture" pour déclencher la création d’une facture dans QuickBooks Online.
Les factures sont-elles envoyées immédiatement à mes clients ?
Non. Vous pouvez générer les factures, les examiner et les approuver avant de les envoyer à vos clients.
Puis-je reproduire les comptes parents et les sous-comptes de QuickBooks dans MaintainX ?
Oui, votre consultant intégration peut adapter votre structure QuickBooks à MaintainX.
Puis-je facturer mes clients via QuickBooks Online à la fin du mois plutôt qu'après chaque bon de travail ?
Oui. Nous recommandons de déclencher des devis pour chaque bon de travail terminé. Lorsque vous êtes prêt à facturer, vous pouvez regrouper les devis dans QuickBooks Online pour générer une facture. Les devis incluent automatiquement la description du bon de travail, visible comme ligne d'article sur la facture client.
J'utilise QuickBooks Online Canada et les codes fiscaux sont obligatoires. Comment cela fonctionne-t-il avec MaintainX ?
L'intégration entre MaintainX et QuickBooks Online définit par défaut les codes fiscaux canadiens en fonction du lieu où se trouve le client recevant la facture. Le code fiscal sera appliqué à chaque ligne de la facture.
A integração do QuickBooks Online oferece suporte ao recurso de peças de vários locais do MaintainX?
Ainda não. Embora a integração atual não ofereça suporte a peças com vários locais, estamos trabalhando ativamente para obter essa funcionalidade. Embora não possamos fornecer um cronograma específico, informe à sua equipe de conta se isso é uma prioridade para você. Seus comentários influenciam diretamente nosso roteiro.
Facturation, en toute simplicité
Générez des factures dans QuickBooks Online en fonction des bons de travail terminés dans MaintainX. Gagnez du temps en facturant automatiquement à vos clients les pièces, le temps et les coûts utilisés dans un bon de travail MaintainX.
Géré par :
MaintainX
Liens :
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