PFMEA versus DFMEA: principais diferenças e importância no gerenciamento de riscos
Mar 16, 2023
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Visão geral
Benefícios
- Mantenha registros precisos conectando o MaintainX e o QuickBooks
- Economize tempo gasto no faturamento manual e na entrada de dados
- Nunca perca uma fatura: acione a criação da fatura quando uma ordem de serviço for concluída
- Adicione contexto às faturas com itens de linha e memorandos
- Acompanhe facilmente os custos relacionados às ordens de serviço
Características principais
- Crie ordens de serviço e capture peças, tempo e custos associados no MaintainX
- Envie ordens de serviço concluídas para faturas no QuickBooks
- Mapeie automaticamente os detalhes da ordem de serviço para clientes e produtos existentes do QuickBooks
- Crie automaticamente novos clientes e produtos do QuickBooks, se não houver nenhum
Como funciona
ETAPA 1:
Conecte-se com seu representante de conta dedicado para entender seus fluxos de trabalho e objetivos existentes para integrar o MaintainX e o QuickBooks Online.
ETAPA 2:
Identifique os membros de sua equipe que farão parte do processo de integração, como membros de suas equipes de operações, finanças e TI.
ETAPA 3:
Um consultor de integração da MaintainX se reunirá com você para determinar o escopo da integração antes de fornecer o custo e a declaração de trabalho.
Se você decidir prosseguir com essa integração, seu consultor de integração do MaintainX adicionará os campos personalizados necessários e mapeará os campos de ordem de serviço do MaintainX para os campos do QuickBooks Online.
ETAPA 4:
Teste a integração com sua equipe. Comece a desenvolver material de treinamento interno para preparar seus usuários para o sucesso.
ETAPA 5:
O MaintainX e o QuickBooks Online agora estão sincronizados. Economize tempo gerando faturas automaticamente com base nas ordens de serviço concluídas no MaintainX.
Requisitos
- Deve ter um plano QuickBooks Online.
- Deve ter o plano Premium ou Enterprise do MaintainX.
Ouça o que um cliente satisfeito tem a dizer
“A integração do MaintainX com o QuickBooks Online transformado nossos fluxos de trabalho de aquisição e faturamento. Nosso objetivo era agilizar as operações e reduzir a dupla entrada, e a A equipe da MaintainX fez de tudo para nos guiar durante o processo. Agora, nossos registros contábeis e de manutenção estão sincronizados, economizando um tempo valioso no faturamento. O nível de visibilidade em toda a nossa organização é muito melhor, garantindo que mantenhamos as peças certas em estoque e dentro do nosso orçamento.”
María Plante
Gerente de Recursos Humanos
Grupo de construção de filiais
Perguntas frequentes
Posso criar faturas no QuickBooks Online com base apenas em ordens de serviço específicas?
Sim, você pode usar o campo “Categoria” da ordem de serviço no MaintainX. Basta definir a categoria como “Fatura” quando estiver pronto para gerar uma fatura no QuickBooks Online.
As faturas são enviadas imediatamente aos clientes?
Não, você pode gerar faturas, revisar e aprová-las antes de enviá-las aos seus clientes.
Tenho contas principais e subordinadas no QuickBooks Online. Essa estrutura pode ser mapeada no MaintainX?
Sim, seu consultor de integração do MaintainX pode mapear a estrutura de contas do QuickBooks Online de sua preferência para o MaintainX.
Posso faturar meus clientes no QuickBooks Online no final do mês, em vez de após cada ordem de serviço concluída?
Sim, recomendamos gerar estimativas para cada ordem de serviço concluída. Quando você estiver pronto para faturar seus clientes, poderá agrupar as estimativas no QuickBooks Online e gerar uma fatura. As estimativas incluirão automaticamente a descrição da ordem de serviço do MaintainX, que aparecerá como item detalhado na fatura final para contextualizar o cliente.
Estou usando a versão canadense do QuickBooks Online, onde códigos de imposto são obrigatórios. Como isso funciona com o MaintainX?
A integração entre o MaintainX e o QuickBooks Online atribui automaticamente os códigos de imposto canadenses com base na localização do cliente que recebe a fatura. O código de imposto será aplicado a cada item da fatura.
Sobre
QuickBooks Online
O QuickBooks ajuda as empresas a gerenciar seus livros, receber pagamentos rapidamente, gerenciar capital e pagar funcionários com confiança.
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Simplifique seus fluxos de trabalho de faturamento com o MaintainX e o Quickbooks Online.
Gere faturas no QuickBooks com base nas ordens de serviço concluídas no MaintainX. Economize tempo faturando automaticamente seus clientes do QuickBooks com as peças, o tempo e o custo usados em uma ordem de serviço do MaintainX.
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