Visão geral
Conecte o MaintainX e o QuickBooks Online para manter o trabalho de manutenção e o faturamento sincronizados. As ordens de serviço concluídas fluem para o QuickBooks Online como faturas detalhadas com itens de linha, memorandos e custos, economizando tempo na entrada manual de dados, ajudando a evitar faturas perdidas e facilitando o rastreamento de gastos relacionados à manutenção.
Integração personalizada, criada e gerenciada pela MaintainX.
Características principais
- Crie ordens de serviço no MaintainX e capture peças, tempo e custos associados.
- Envie ordens de serviço concluídas do MaintainX para o QuickBooks como faturas para reduzir o faturamento manual e a entrada de dados.
- Acione a criação de faturas automaticamente quando uma ordem de serviço for marcada como concluída.
- Adicione contexto às faturas com itens de linha e memorandos.
- Mapeie automaticamente os detalhes da ordem de serviço para clientes e produtos existentes do QuickBooks ou crie novos clientes e produtos quando não houver nenhum.
Como funciona
1. Entre em contato conosco
Reserve um passeio ou entre em contato com seu gerente de contas.
2. Escopo da integração
Cada empresa opera de forma diferente, assim como seus sistemas. É por isso que trabalhamos com sua equipe para definir requisitos, definir o escopo do projeto e projetar integrações adequadas aos seus fluxos de trabalho, garantindo que a solução final atenda às suas necessidades.
3. Avalie o SOW e faça uma cotação
Uma Declaração de Trabalho (SOW) detalhada e uma estimativa de custo serão fornecidas antes do início da configuração.
4. Configuração e teste
Vamos criar, testar e validar fluxos de integração em um ambiente de teste antes da entrada em operação.
5. Acesse ao vivo e ofereça suporte
Após a implantação, fornecemos suporte contínuo para garantir que a integração ocorra sem problemas.
Requisitos
- Deve ter um plano QuickBooks Online.
- Deve ter o plano Premium ou Enterprise do MaintainX.
Ouça o que um cliente satisfeito tem a dizer
“A integração do MaintainX com o QuickBooks Online transformado nossos fluxos de trabalho de aquisição e faturamento. Nosso objetivo era agilizar as operações e reduzir a dupla entrada, e a A equipe da MaintainX fez de tudo para nos guiar durante o processo. Agora, nossos registros contábeis e de manutenção estão sincronizados, economizando um tempo valioso no faturamento. O nível de visibilidade em toda a nossa organização é muito melhor, garantindo que mantenhamos as peças certas em estoque e dentro do nosso orçamento.”
María Plante
Gerente de Recursos Humanos
Grupo de construção de filiais
Perguntas frequentes
Posso criar faturas no QuickBooks Online com base apenas em ordens de serviço específicas?
Sim, você pode usar o campo “Categoria” da ordem de serviço no MaintainX. Basta definir a categoria como “Fatura” quando estiver pronto para gerar uma fatura no QuickBooks Online.
As faturas são enviadas imediatamente aos clientes?
Não, você pode gerar faturas, revisar e aprová-las antes de enviá-las aos seus clientes.
Tenho contas principais e subordinadas no QuickBooks Online. Essa estrutura pode ser mapeada no MaintainX?
Sim, seu consultor de integração do MaintainX pode mapear a estrutura de contas do QuickBooks Online de sua preferência para o MaintainX.
Posso faturar meus clientes no QuickBooks Online no final do mês, em vez de após cada ordem de serviço concluída?
Sim, recomendamos gerar estimativas para cada ordem de serviço concluída. Quando você estiver pronto para faturar seus clientes, poderá agrupar as estimativas no QuickBooks Online e gerar uma fatura. As estimativas incluirão automaticamente a descrição da ordem de serviço do MaintainX, que aparecerá como item detalhado na fatura final para contextualizar o cliente.
Estou usando a versão canadense do QuickBooks Online, onde códigos de imposto são obrigatórios. Como isso funciona com o MaintainX?
A integração entre o MaintainX e o QuickBooks Online atribui automaticamente os códigos de imposto canadenses com base na localização do cliente que recebe a fatura. O código de imposto será aplicado a cada item da fatura.
A integração do QuickBooks Online oferece suporte ao recurso de peças de vários locais do MaintainX?
Ainda não. Embora a integração atual não ofereça suporte a peças com vários locais, estamos trabalhando ativamente para obter essa funcionalidade. Embora não possamos fornecer um cronograma específico, informe à sua equipe de conta se isso é uma prioridade para você. Seus comentários influenciam diretamente nosso roteiro.
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